التحليل المالي واستراتيجيات الاستثمار

العام

المالية والتمويل

الفرعي

التمويل

كود الدورة

QFI01

مدة الدورة

90 ساعة

الوصف:

يعد التحليل المالي للتقارير المالية وما يوفره من معلومات أداة فعالة في صنع واتخاذ القرارات الاستثمارية الفعالة لضمان تحقيق النتائج المرغوبة. حيث يتطلب من محللي الاستثمار أن يكونو على معرفة تامة بأدوات التحليل المالي باعتبارهم المسؤولون عن تقييم وتحليل مختلف الأدوات المالية والقنوات الاستثمارية المتاحة، وتقييم المخاطر، وإدارة المحافظ الاستثمارية بكفاءة. ونسبة لتلك المسؤولية، فإن الحصول على دورة تدريبية في هذا المجال يمكنهم من القيام بتلك المسئولية ويعزز قدرتهم المهنية للحصول على فرص وظيفية أكبر. تزودك دورة التحليل المالى واستراتيجيات الاستثمار بهذه الثقة للتعامل بنجاح مع أدوار متعددة كمحلل استثمار، بل ستضعك أيضًا في مقدمة الآخرين من أجل الحصول على تدريب مهني يوفر لك فرصًا أكبر وتقدمًا مهنيًا سريعًا.

أهداف الدورة التدريبية:

تهدف هذه الدورة إلى تمكين المشاركين من إتقان مهارات وأدوات التحليل المالي لتخطيط وتنفيذ استراتيجيات استثمارية مدروسة لتحسين العوائد المالية على المدى القصير والطويل. كما تسعى الدورة إلى تطوير قدرات المشاركين على تقييم الأسواق المالية بمهارة، واختيار الأدوات الاستثمارية المناسبة، واتخاذ قرارات مالية استراتيجية مبنية على تحليل دقيق وواقعي للمعلومات المالية.

الأهداف الأكاديمية:

تعريف المشاركين بالمفاهيم والمبادىء الأساسية للتحليل المالي وأدواته المختلفة.
تعريف المشاركين بكيفية قراءة وتحليل المحتوى المعلوماتي للتقارير المالية.
تعليم المشاركين كيفية استخدام النسب المالية لتقييم أداء الشركات واستخلاص استنتاجات استراتيجية.
إكساب المشاركين المعرفة التفصيلية والتعرض الكافي لجميع الجوانب الحاسمة للإدارة المالية، خاصة تلك المتلعقة بالتمويل والاستثمار.
تعزيز الفهم حول استراتيجيات الاستثمار المختلفة وكيفية تطبيقها في ظل الظروف السوقية المتغيرة.
تعزيز الخبرة والثقة اللازمتان للتعامل مع أي دور ومسؤولية في مجال التمويل والاستثمار.
تمكين المشاركين من الاستفادة من التكنولوجيا لأداء المهام التحليلية المختلفة بكفاءة لتحقيق نتائج دقيقة.
إكساب المشاركين مهارات تحليلية لمراجعة المعلومات المالية وتحليلها بدقة لاستخلاص استنتاجات دقيقة.

الأهداف العملية/المهنية:

تدريب المشاركين على استخدام الأدوات والنماذج المالية لتحليل البيانات المالية بكفاءة ودقة.
تمكين المشاركين من تحديد الفرص الاستثمارية المربحة بناءً على مخرجات التحليل المالي المتعمق.
تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لإعداد تقارير مالية وتحليل استثماري يساهم في اتخاذ قرارات استراتيجية.
تعليم المشاركين كيفية تحديد lلأخطار بالاستثمارات وكيفية إدارتها باستخدام استراتيجيات متنوعة.
تمكين المشاركين من استخدام استراتيجيات استثمار مبتكرة لتحقيق التوازن بين المخاطر والعوائد.

محاور الدورة التدريبية:

الاطار المفاهيمي للتحليل المالي للقوائم المالية.
التحليل المالي وعلاقته بقياس وتقييم الأداء المالي.
الأساليب الحديثة للتحليل المالي في ضوء معايير المحاسبة الدولية.
تحليل السلاسل الزمنية والتحليل المقطعي.
تطبيق أدوات وأساليب التحليل المالي.
التحليل الأفقى وتحليل الاتجاه العام.
التحليل الرأسي وتحليل الحجم المشترك.
أمثلة وحالات عملية متنوعة باستخدام الحاسب الآلي.
أدوات التحليل المالي بالنسب والمؤشرات المالية.
نماذج التحليل المالي لأغراض التنبؤ بالأداء المالي المستقبلي.
أساليب اكتشاف العسر المالي والتنبؤ بالإفلاس.
تقييم مقدرة المنشأة على الاستمرار.
المؤشرات المالية المركبة للتنبؤ بالافلاس.
نموذج ألتمان للتنبؤ بالنجاح أو الفشل المالي.
نموذج كيدا وكمبورث لقياس قدرة المنشأة على الاستمرارية.
نموذج ديبون فى التحليل المالي للتنبؤ بالأداء المالي للمنشآت .
حالات عملية للتنبؤ بالأداء المالي المستقبلي باستخدام الحاسب الالي.
المهارات المتقدمة لاعداد الخطط المالية باستخدام تطبيقات Excel المتقدمة.
أدوات التحليل والتخطيط المالي في برنامج M.s Excel.
اعداد الخطط المالية باستخدام الأداة سيناريو ـ الأداة استهداف ـ الاداة Solver.
تصميم وتطوير برنامج للتحليل المالي باستخدام برنامج S Excel.
تصميم خرائط الربحية باستخدام Chart wizard.
التحليل التفاضلي وتقييم البدائل.
استخدام نموذج الانحدار الخطى البسيط والمتعدد(Regression Analysis) فى التنبؤ.
استخدام اسلوب تحليل الاتجاه فى التنبؤ (Trend Analysis).
مفهوم الاستثمار وأنواعه.
الأسواق المالية.
التخطيط لبناء المحافظة الاستثمارية.
التحليل الاستثماري.
صناديق الاستثمار المشترك: المفهوم والأنواع.
طرق وأساليب قياس عوائد ومخاطر الاستثمار.
أنواع البيانات المالية.
أنواع مهام تمويل الشركات.
نماذج لتقييم حقوق الملكية.
عملية إجراء تقييم حقوق الملكية.
مناهج لتحليل منتجات الدخل الثابت.
المتغيرات وأثرها على التقييم المشتق.

الفئات المستهدفة:

المديرين الماليين.
نواب المديرين الماليين.
مسؤولي الخزانة.
مدراء الاستثمار في المؤسسات.
المتخصصون في إدارة المشاريع.
المحاسبين ومديري المشروعات ومحللي الميزانية.
المديرين التنفيذيين العاملين في المؤسسات المالية وإجراء التحليلات للعملاء قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
المديرين المشرفين على المهام المتعلقة بالتحليل المالي.
أعضاء الإدارة العليا للمؤسسات الذين يحتاجون إلى فهم تحليل الاستثمار والحاجة إلى التدريب المستمر لمهنيتهم.
المستثمرون المحتملون الذين يحتاجون إلى فهم الجوانب المختلفة لتحليلات الاستثمار التي يجريها محللو الاستثمار.
أي شخص يطمح فى بناء مستقبل مهني في تحليل الاستثمار ، مع الحصول على شهادة رسمية وتعليم لدعمه.

أساليب التدريب:

نحن نعتمد على منهجية تدريب مبتكرة ومتكاملة تعتمد على المزج بين البعد النظري، التطبيقي، والتقني لضمان تحقيق تجربة تعليمية فعّالة وملائمة لتأهيل المشاركين لسوق العمل، نعتمد فى هذه المنهجية على الأساليب التدريبية التالية:

المحاضرات التفاعلية
ورش العمل
التطبيقات العملية
دراسات الحالة
العصف الذهني
المحاكاة

مدة الدورة التدريبية

شهرين : 30 يوم تدريب (90 ساعة تدريب)

شروط الالتحاق

لا توجد شروط مسبقة

شروط الاجتياز

اجتياز الاختبار النهائي

الشهادات والاعتماد

شهادة اجتياز معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

مكان الانعقاد

الرياض، المملكة العربية السعودية

تاريخ الانعقاد

—–

سجل الآن

أكاديمية دكتور سلطان
4924112 (11) 966+
[email protected]